Ведение объектов: канбан и биржа заявок
Как отслеживать статусы объектов на канбан-доске и откликаться на заявки заказчиков · 5 мин чтения
После составления смет и начала работы с заказчиками основным рабочим инструментом становится канбан-доска и биржа заявок. Оба доступны на тарифе «Исполнитель».
Канбан-доска объектов
Раздел «Мои объекты» — это доска с колонками, отражающими стадию каждого проекта.
Колонки доски
| Колонка | Что значит |
|---|---|
| Лид | Новый потенциальный заказ, переговоры ещё не завершены |
| Смета | Смета составлена, ожидаем согласования |
| Договор | Условия согласованы, оформляется договор |
| В работе | Ремонт идёт, объект активен |
| Сдан | Работы завершены, акт подписан |
Как перемещать карточки
На каждой карточке объекта есть ссылка «→ [следующий этап]». Нажмите её, чтобы переместить проект в следующую колонку. Клик по самой карточке открывает полный кабинет проекта.
Объекты попадают в вашу доску, когда заказчик назначает вас исполнителем в своём кабинете проекта.
Кабинет проекта со стороны исполнителя
Открыв карточку, вы попадаете в тот же кабинет проекта, что и у заказчика — с вкладками Смета, Этапы, Акты, Чат, Финансы.
Смета — итоговая сумма и версия. Если нужно пересчитать по новым ценам — кнопка «Пересчитать» (ручные правки при этом сбросятся).
Этапы — отмечайте завершение каждого этапа. Заказчик получает уведомление и подтверждает приёмку.
Акты — электронные акты выполненных работ. Подписываются обеими сторонами в системе.
Чат — переписка с заказчиком, привязанная к проекту. Вся история сохраняется.
Биржа заявок
Заказчики с тарифом ПРО могут публиковать свои сметы для получения предложений от исполнителей. Вы видите такие заявки в разделе «Биржа».
Что показывает заявка:
- Описание объекта и тип ремонта
- Список работ из сметы
- Предпочтительные сроки
Как откликнуться: Откройте заявку и отправьте своё предложение с ценой и сроками. Заказчик сравнивает отклики и назначает исполнителя — после этого проект появляется в вашей канбан-доске.
Финансовая аналитика
В разделе финансов отображается сводка по всем объектам: выплачено, в ожидании, итого за период. Это помогает отслеживать денежный поток по нескольким проектам одновременно.
Итог
Типичный рабочий цикл на платформе:
- Заказчик публикует смету на бирже → вы откликаетесь
- Заказчик выбирает вас → проект появляется в колонке «Договор»
- Работа начата → переводите в «В работе»
- Завершаете этап → заказчик принимает, формируется акт
- Все этапы сданы → переводите в «Сдан», получаете отзыв